Геральт едет по пыльным дорогам, цепляет накидку за сучки, смотрит по сторонам настороженно. Плотва идёт ровно, будто знает эти пути лучше любого проводника. Люди встречают его с опаской, хотя сами зовут на помощь. За мешок монет он берётся за работу, не задаёт лишних вопросов, просто ищет следы, слушает шорохи, разбирает запахи. В болотах мелькают тени, по лесам бродят оборотни, а под крышами деревень прячутся странные девицы, на которых наложили чары.
Йеннифэр растёт в тесном доме, слышит косые взгляды, старается удержать голос, который дрожит. Магический дар проявляется случайно, пугает её, но всё меняется, когда отец отдаёт дочь чародейке. Цири живёт во дворце, носит слишком тяжёлое для неё имя наследницы, и всё рушится в один день, когда враги берут город. Она уходит ночью и не знает, куда идти, просто бежит. Их пути будто стянуты нитями, они идут рядом, хотя ещё не видели друг друга.