Москва, начало XX века. В старинном особняке купца Фёдора Намолина тянется напряжённая тишина, которая кажется предвестием грозы. Возвращение из Петербурга единственного сына Костика с женой Лизой и таинственным спутником нарушает привычный порядок. Учёба и новые знакомства превратили Костика: его взгляды теперь полны социалистических и анархистских идей, он отказывается подчиняться воле отца и искренне верит в грядущие перемены, которые, по его мнению, Россия не сможет избежать.
Фёдор Намолин не знает покоя. Для него непокорность сына — личное оскорбление, вызов всей системе ценностей, на которой держалась его жизнь. Он уверяет себя, что виноваты новые знакомства и влияние окружающих, и решает всеми силами вернуть Костика на «правильный путь». Дом, некогда полный спокойствия и привычных правил, превращается в поле битвы идей и воли, где сталкиваются старое и новое, отец и сын, привычный порядок и бурлящее время.