Полковник Николай Устюжанин, ветеран военной разведки и мастер боевых искусств, привык действовать решительно и без колебаний, жертвуя всем ради успеха операций. Но одна миссия обернулась трагедией: гибель агента потрясла его и привела к обвинениям в предательстве. Пока шло расследование, Николай был временно отстранён от службы.
Чтобы выманить своих противников и восстановить репутацию, он отправился в глухую деревню, где жил его старый товарищ, ныне управляющий пограничным регионом. Притворившись управляющим лесным хозяйством, Николай быстро понял, что опасность преследует его и здесь: контрабандисты, браконьеры и нелегальные охотники за древностями не упускали случая. Тревожным звоночком стали таинственные исчезновения и смерти всех его предшественников. Столкнувшись с угрозой в тени лесов и гор, Устюжанину пришлось применить весь свой опыт, ловкость и стратегическое мышление, чтобы выжить и обезвредить противников, не давая прошлому повториться.